Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой белой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до истины, рискуя навлечь гнев всего города. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом местных жителей.
