XVII век, время правления династии Мин. На Ляодунском полуострове внезапно появляется загадочный недуг. Люди один за другим слегают с непонятными симптомами – жар, слабость, странные пятна на коже. Никто не знает, откуда пришла эта напасть и как с ней бороться.
Слухи о болезни быстро разносятся по округе, сея панику среди местных жителей. Врачи разводят руками, а знахари пробуют свои методы, но ничего не помогает. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но тревожные вести уже доходят до столицы.