Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.