Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Надвигается бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от чужих бед, и теперь их покой дороже любых обещаний.