Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но сейчас всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто-то или что-то оставляет следы, не похожие на человеческие.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане, скромной девушке, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее подозрения: слишком много странных совпадений. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами, а цена ошибки — чья-то жизнь.